「はじめての相続」だけの特別なインタビューです！
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聞き手：税理士法人GrowUpへ相談に来るお客様はどのような方が多いですか？

越智さん：弊社は滋賀県にありますが、滋賀県は都会に比べ不動産評価額が高くありません。
またＨＰからの問い合わせが多いこともあり、相続税額が高額になるような方や複雑な内容の相続は比較的少ないように思います。一方で生前対策のご相談は多く寄せられます。

聞き手：生前対策が多いと伺いましたが貴社ではどういった流れで生前対策をされていますか？

越智さん：相続は1人1人違ったシチュエーションですので、お客様との相談の中でその方に合った方向性を見つけていきます。特に私は二次相続の税金に関しては、得意なジャンルなので今後を見据えた補足や対策をお伝えしています。
その上でフォローが必要な方には生前対策プランというパッケージプランを打ち出していますので継続的にお客様の相続対策を並走してサポートいたします。

聞き手：相続が発生した時は、どの事務所へ行くのが良いのでしょうか？

越智さん：基本的に相続相談は税理士、司法書士、弁護士に相談します。
税理士は相続税が生じるかどうかの判断や「相続税申告」「贈与税申告」などの手続を行います。
生前であれば「相続税対策」の助言などを行うのが税理士です。
司法書士は「遺産の名義変更」や「遺言書が見つかった場合の手続、遺言書の作成」、「後見人に関する手続」や「相続放棄の申し立て」「遺産分割協議書の作成」など相続に関わる様々な業務を担います。
相続が起きた後に問題が顕在化して、揉めてしまった時には弁護士へ依頼します。「裁判所の手続」や法律上の判断を元にして相談に応じます。

聞き手：税理士法人GrowUpでは、無料相談なども行っているのでしょうか？

越智さん：はい。度々、土日に無料相談会を開催しています。
フラッとお越しになって、簡単に話を聞きたいという方やHPを見てある程度ご自身の財産や相続について調べてから来る方もいらっしゃいますね。

聞き手：無料相談へいらっしゃる方でも何を聞きたいかわからずに来られる方もいらっしゃるのですね。

越智さん：相続はみんな初めてで何がなんだか分からず、相談にこられた方が口籠ってしまうタイミングもあります。
できる限り相談者がご自身の思いや意見を提示してくれるまで、聞き出すようにしています。
私は相談者とできる限り話し合い、最適な提案ができるようにしています。ですので、気負わず楽にきてもらえれば良いのではないでしょうか。

聞き手：無料相談会でなく飛び込みで事務所にいらっしゃる人もいますか？

越智さん：いますね。そういった方には基本的な相続のことをお話します。
お一人で悩む前に早めに対策してください。

聞き手：最後に相続を考えられる方にメッセージはありますか？

越智さん：税理士に相談というとハードルが高く感じますよね。
当社では、ご来所の際にもリラックスしてお過ごしいただけるよう、事務所内のインテリアにもグリーンを多く取り入れています。
相続は人生に何度もあることではないので、気負わず税理士に相談してみてください。

聞き手：ありがとうございました。



はじめての相続編集部
情報提供と専門家マッチングで円滑な相続税の手続きをサポートすることをミッションに掲げた、マッチングWebメディア「はじめての相続」の編集部です。
出版社が運営していることが強みで、「利用者目線」と「わかりやすさ」を心掛けて相続に関する記事を発信しております。
子育て中のママや学生など、様々なバックグラウンドを持つメンバーが所属しています。