相続税について相談したいけれど、相談先がわからない、どこに相談するのがベストなのか知りたい、など相続税の相談先についてお悩みの方も多いのではないでしょうか。
大切な資産に関する相談ですから、相談する相手は慎重に選びたいところです。

今回は、相続税の相談先としておすすめの「税務署」と「税理士」についてそれぞれのメリットをご紹介します。
税金関係の知識がない方でもわかりやすく解説しますので、ぜひ参考にしてください。

相続税の相談先は実はたくさんある

相続税の相談先をネットで検索すると様々な相談先が出てきます。実際のところどこに相談すればいいのか、詳しく見ていきましょう。



相談先によってそれぞれ得意分野が異なる

相続税に関する相談先は、それぞれの相談内容によって大きく変わってきます。なぜなら、相談先それぞれに得意分野があるからです。
ここからは、相続税に関する相談先をおすすめ度と主なサービス内容をご紹介します。



相談先・・・税理士
おすすめ度・・・◎
主なサービス内容・・・相続税の申告や相続税に関するあらゆる相談を受け付けている

【こんな方におすすめ】
・家を売りたい
・相続税がいくらかかるか知りたい
・遺言書を作成したい
・相続税対策を知りたい




相談先・・・税務署　　　
おすすめ度・・・◎
主なサービス内容・・・相続税に関する一般的な内容について回答してくれる

【こんな時におすすめ】
・土地の評価方法がわからない時
・お金をかけずに相談したい




相談先・・・司法書士
おすすめ度・・・◯
主なサービス内容・・・相続した不動産の登記に関する相談や遺言書の作成など受け付けている（相続登記）

【こんな方におすすめ】
・遺言書を作成したい
・相続税対策を知りたい




相談先・・・弁護士
おすすめ度・・・◯
主なサービス内容・・・相続に関して家族間で揉めているときの仲介役をしてくれる

【こんな方におすすめ】
・親戚や兄弟間で揉めている
・相続税対策を知りたい




相談先・・・行政書士
おすすめ度・・・◯
主なサービス内容・・・相続手続きに必要な書類などを収集してくれる

【こんな方におすすめ】
・家を売りたい時
・戸籍謄本などの必要書類を集めたい




相続税の相談先のおすすめは税務署と税理士！

今回、相続税に関する相談先としておすすめしたいのが「税務署」と「税理士」です。
両者で相談できる内容や特徴が異なります。


税務署

税務署に相談する場合は電話、もしくは直接税務署を訪問して相談するという、2種類の方法があります。
一般的な質問だけの場合は電話でも問題なく相談することが可能です。

ただし、電話では伝わりにくいこともありますので、直接来所して相談することをおすすめします。その場合、事前予約をしておくとスムーズです。

税務署では一般的な税法に関する質問を中心に答えてくれます。そのため、相続に関する知識がない方や、どのような段取りで準備を進めていけばいいかわからない方におすすめです。

税務署に相談される方の多くは「土地の評価方法」など、資産価値の調べ方についての質問をされるようです。
ベテランの職員の場合、それぞれのケースに合わせた質問にも対応してくれることもあります。


税理士 【相続に関する相談をしたいなら税理士がおすすめ】

相続に関する相談をしたいなら税理士がおすすめです。なぜなら、相続税の申告は税理士にしかできない業務だからです。そのため、相続税に関する手続きなどを代行してほしいとお考えの方は、ぜひお近くの信頼できる税理士を探してみましょう。

税務署に相談するメリットとは？

ここからは、税務署に相談する2つのメリットについてご紹介します。


無料で相談を受け付けている

税務署に相談する場合、電話での相談も直接来所しての相談も、どちらも無料で対応してくれます。相続税がこれからかかるというタイミングで、無駄な出費は抑えていきたいと考える方がほとんどでしょう。
そのため、ベーシックな質問や、一般的な手続きの流れなどを勉強したい方には、税務署に相談するのがおすすめです。


何度相談してもOK！気軽に相談できる

税務署への相談は何度でも無料です。
一度質問した内容がうまく理解できていない場合や新しい疑問が出てきた場合でも、何回相談しても無料で対応してくれます。
そのため相続に関する知識がまったくない方でも、何度も電話や面談をして知識を身につけ、最終的には自分で相続税の申告をする方も少なくありません。
基本的な質問から最終的な申告まで相談する場合は、1回や2回での相談では済まないでしょう。人によっては十数回ほど相談にのってもらう方もいます。
無料だからこそ、気軽に相談できるのがうれしいところです。

税務署に相談するデメリットとは？

ここからは、税務署に相談する2つのデメリットについてご紹介します。


一般的な内容しか相談できない

税務署では正しく税金を申告し、納税するために相談を受け付けています。そのため、一般的な内容での相談しか受け付けてくれない場が多いのも実情です。
知識の乏しい職員が対応した場合、間違った回答でも責任を取ってくれることはありませんので注意しましょう。

また税務署での相談では、基本的に節税に対するアドバイスがもらえません。
そのため、具体的な対策や方法について教えてもらうことが難しいため、節税対策を行っていきたい方にはあまりおすすめできません。



相談できる日時に制限あり

税務署に相談する場合、相談できる日時が限られているのもデメリットです。
基本的に平日の日中の時間帯でしか対応してもらえません。そして確定申告による繁忙期は、なかなか電話が繋がらない場合や面談の予約が取れずキャンセル待ちになることも多いため、相談時期にも注意が必要です。

税理士に相談するメリットとは？

ここからは税理士に相談する2つのメリットについてご紹介します。


特殊なケースに関する相談もOK

税理士は、税に関するあらゆる相談にのってくれるため、個々のケースに応じたアドバイスや対策方法を教えてくれます。
それぞれ相談者の状況を把握し、具体的な内容に踏み込んで相談にのってくれるので、あなたにとってベストな対策や方法を教えてもらえます。

諸々の手続きを丸ごと代行してくれる

税理士に依頼することで、諸々の手続きをすべて代行してもらうことも可能です。
そのため、手続きの手順がわからなくても安心して依頼できます。
手続きを代行してもらうことで、手間が大幅に省け、時間や気持ちにも余裕を持って過ごせるでしょう。



【相続に必要な細かな手続き一覧】
 戸籍の収集
 不動産の名義変更
 預貯金や有価証券の解約手続き
 生命保険の受け取り
 電気ガス水道の変更・解約手続き
 電話やインターネットの解約
 介護保険など役所の手続き
 固定資産税の手続きなど



これらの手続きを済ますだけでもかなりの手間と労力がかかりますので、金銭面で余裕がある場合はぜひ税理士に諸手続きを代行してもらいましょう。
税理士によっては、上記の手続きもサポートしてくれる場合がありますので、気になる方は相談してみましょう。

節税に関するアドバイスを受けられる

税理士に相談すると、税務署では受けられない「節税に関するアドバイス」が受けられるのが大きなメリットです。
相続税の納税額は、相談する税理士によってそれぞれ金額が異なるともいわれるほど、節税方法は多種多様でとても複雑な仕組みです。

そのため、相続税に関するノウハウや知識が豊富な税理士を選ぶことでかなりの節税が期待できます。
信頼できて相続税申告の豊富な実績のある税理士を選んでいくことが重要です。

税理士に相談するデメリットとは？

ここからは税理士に相談する3つのデメリットについてご紹介します。

相談費用が発生する

税理士に相談する際は、税務署とは異なり相談費用がかかってきます。
初回の相談は無料で受け付けている場合が多いですが、それ以降の相談には必ず料金が発生します。

一般的な税務に関する相談は、30分でおよそ5,000円が相場といわれています。
しかし、相続税の申告手続きを依頼する場合は別途手数料がかかります。
手数料の相場は、遺産総額の0.5〜1%とされていますが、それぞれのケースによって事情が異なります。

具体的な費用を確認したい場合は、直接税理士に相談してみましょう。



税理士が担当できない業務もある

税理士は税に関する相談は受け付けてくれますが、家族間の争いごとなどを仲裁することや不動産の名義変更など税に関する以外の手続きを行えません。
それらの問題を解決するためには、弁護士や司法書士へ依頼する必要がありますので注意しましょう。


相続に関する税理士が限られている

税理士の主な業務は所得税や法人税の申告のため、相続税申告に関する知識やノウハウのない方が多いのも実情です。
また相続税は遺産の価値を自分自身で計算する方法をとっている特殊なものであり、申告する際には専門的な知識が必要です。

そのため、相続税を専門に扱う税理士へ依頼することがとても重要となってきます。

まとめ

今回は、相続税に関する相談先としておすすめの税務署と税理士についてご紹介しました。
それぞれのメリット・デメリットについて理解したうえで、ベストな相談先を選んでいきましょう。



はじめての相続編集部

情報提供と専門家マッチングで円滑な相続税の手続きをサポートすることをミッションに掲げた、マッチングWebメディア「はじめての相続」の編集部です
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